Работа с заказами ТМЦ для роли «Снабженец»

1. Специалист отдела снабжения может: а) принять заказ б) передает заказ другому специалисту отдела снабжения

2. В заказе необходимо: а) указать поставщика

Пошаговая инструкция, как завести нового поставщика, которого нет в базе: - модуль Контакты; - добавить контакт; - выбрать тип; - внести название организации, телефон, эл.почту; - нажать кнопку «Создать»

б) указать тип доставки в) выполнить привязку договора поставки (при необходимости) договор должен быть согласован в модуле Контракты

г) указать контракт с исполнителем работ ( при необходимости) контракт должен быть согласован в модуле Контракты и иметь привязку к той же группе работ и проекту, что и в заказе

3. Воспользуйтесь инструментом «Редактировать заказ» для оформления стоимости, редактирования наименования как в счете поставщика

4. В большинстве случаев не представляется возможным закупить материал у одного поставщика: - есть возможность разделить заказ по позициям и (или) кол-ву;

а) зафиксировать галочкой материал, который необходимо разделить из заявки; б) указать нужное кол-во; в) нажать разделить.

После разделения, заказу присваивается двойной номер, где первый остается неизменным, второй является новым.

При поиске таких заявок в базе на рабочей панели в окне номер заявки ставить галочку

5. Создания финансовой операции. Инструмент «Добавить счет»

а) выбрать тип операции - строительство; б) дату необходимой оплаты по счету; в) загрузить счет; г) нажать кнопку «Зарезервировать»;

После создания финансовой операции есть 3 варианта сценария отправки заказа в путь: Вариант 1. - отправка в путь без согласования.

Заказ меняет свой статус - «В пути», фин.операция в статусе «К оплате» уходит на согласование и акцептование.

Вариант 2.

- требуется одобрение заказа Руководителем Проекта (далее РП), согласование и акцептование счета

После создания фин.операции нажать кнопку «Отправить на согласование», Заказ в статусе «Подготовлено к отправке»

Система уведомляет РП, при подтверждении статус меняется на «Согласовано к отправке» по цепочке Согласователь – Акцептователь. После выполнения всех шагов согласования, заказ возможно отправить «В путь».

Вариант 3.

- требуется согласование и акцептование счета. Заказ не отправить в путь без согласования и акцептования фин.операции.

Как разбить сумму финансовой операции на частичную оплату.

При уже существующей фин.операции а) нажать кнопку «Разбить платеж»

-распределить сумму по датам и кол-ву (кнопкой добавление операции- добавлять строки) (кнопкой распределить поровну – разнести сумму на 2 равные части) - нажать кнопку « подтвердить»

Вид фин.операций в заявке:

Для каждой разбитой фин.операции требуется согласование и акцептование.

Разбить платежи при создании фин.операции:

а) добавить строки; б) распределить суммы по датам; в) зарезервировать.