Работа с заказами ТМЦ для роли «Снабженец»

1. Специалист отдела снабжения может:
а) принять заказ
б) передает заказ другому специалисту отдела снабжения

 

 

2. В заказе необходимо:
а) указать поставщика

Пошаговая инструкция, как завести нового поставщика, которого нет в базе:
- модуль Контакты;
- добавить контакт;
- выбрать тип;
- внести название организации, телефон, эл.почту;
- нажать кнопку «Создать»

б) указать тип доставки
в) выполнить привязку договора поставки (при необходимости) договор должен быть согласован в модуле Контракты

г) указать контракт с исполнителем работ ( при необходимости) контракт должен быть согласован в модуле Контракты и иметь привязку к той же группе работ и проекту, что и в заказе

 

3. Воспользуйтесь инструментом «Редактировать заказ» для оформления стоимости, редактирования наименования как в счете поставщика

 

4. В большинстве случаев не представляется возможным закупить материал у одного поставщика:
- есть возможность разделить заказ по позициям  и (или) кол-ву;

а) зафиксировать галочкой материал, который необходимо разделить из заявки;
б) указать  нужное кол-во;
в) нажать  разделить.

После разделения, заказу присваивается  двойной номер, где первый  остается неизменным, второй  является  новым.

При поиске таких заявок в базе на рабочей панели в окне номер заявки ставить галочку

 

5. Создания финансовой операции. Инструмент «Добавить счет»

а) выбрать тип операции  - строительство;
б) дату необходимой оплаты по счету;
в) загрузить счет;
г) нажать кнопку «Зарезервировать»;

После создания финансовой операции есть 3 варианта сценария отправки заказа в путь:
Вариант 1.
 - отправка в путь без согласования.

Заказ меняет свой статус - «В пути», фин.операция в статусе «К оплате» уходит на согласование и акцептование.

Вариант 2.

- требуется одобрение заказа Руководителем Проекта (далее РП), согласование и акцептование счета

После создания фин.операции нажать кнопку «Отправить на согласование»,
Заказ в статусе «Подготовлено к отправке»

Система  уведомляет  РП, при подтверждении статус меняется на «Согласовано к отправке»  по цепочке Согласователь – Акцептователь.
После выполнения всех  шагов согласования, заказ возможно отправить  «В путь».

Вариант 3.

- требуется согласование и акцептование счета.
Заказ не отправить в путь без согласования и акцептования фин.операции.

 

Как разбить сумму финансовой операции на частичную оплату.

При уже существующей  фин.операции
а) нажать кнопку «Разбить платеж»

-распределить сумму по датам и кол-ву
(кнопкой добавление операции- добавлять строки)
(кнопкой распределить поровну – разнести сумму на 2 равные части)
- нажать кнопку « подтвердить»

Вид фин.операций в заявке:

Для каждой разбитой фин.операции требуется согласование и акцептование.

 

Разбить  платежи при создании фин.операции:

а) добавить строки;
б) распределить суммы по датам;
в) зарезервировать.