1. Специалист отдела снабжения может:
а) принять заказ
б) передает заказ другому специалисту отдела снабжения
2. В заказе необходимо:
а) указать поставщика
Пошаговая инструкция, как завести нового поставщика, которого нет в базе:
- модуль Контакты;
- добавить контакт;
- выбрать тип;
- внести название организации, телефон, эл.почту;
- нажать кнопку «Создать»
б) указать тип доставки
в) выполнить привязку договора поставки (при необходимости) договор должен быть согласован в модуле Контракты
г) указать контракт с исполнителем работ ( при необходимости) контракт должен быть согласован в модуле Контракты и иметь привязку к той же группе работ и проекту, что и в заказе
3. Воспользуйтесь инструментом «Редактировать заказ» для оформления стоимости, редактирования наименования как в счете поставщика
4. В большинстве случаев не представляется возможным закупить материал у одного поставщика:
- есть возможность разделить заказ по позициям и (или) кол-ву;
а) зафиксировать галочкой материал, который необходимо разделить из заявки;
б) указать нужное кол-во;
в) нажать разделить.
После разделения, заказу присваивается двойной номер, где первый остается неизменным, второй является новым.
При поиске таких заявок в базе на рабочей панели в окне номер заявки ставить галочку
5. Создания финансовой операции. Инструмент «Добавить счет»
а) выбрать тип операции - строительство;
б) дату необходимой оплаты по счету;
в) загрузить счет;
г) нажать кнопку «Зарезервировать»;
После создания финансовой операции есть 3 варианта сценария отправки заказа в путь:
Вариант 1.
- отправка в путь без согласования.
Заказ меняет свой статус - «В пути», фин.операция в статусе «К оплате» уходит на согласование и акцептование.
Вариант 2.
- требуется одобрение заказа Руководителем Проекта (далее РП), согласование и акцептование счета
После создания фин.операции нажать кнопку «Отправить на согласование»,
Заказ в статусе «Подготовлено к отправке»
Система уведомляет РП, при подтверждении статус меняется на «Согласовано к отправке» по цепочке Согласователь – Акцептователь.
После выполнения всех шагов согласования, заказ возможно отправить «В путь».
Вариант 3.
- требуется согласование и акцептование счета.
Заказ не отправить в путь без согласования и акцептования фин.операции.
Как разбить сумму финансовой операции на частичную оплату.
При уже существующей фин.операции
а) нажать кнопку «Разбить платеж»
-распределить сумму по датам и кол-ву
(кнопкой добавление операции- добавлять строки)
(кнопкой распределить поровну – разнести сумму на 2 равные части)
- нажать кнопку « подтвердить»
Вид фин.операций в заявке:
Для каждой разбитой фин.операции требуется согласование и акцептование.
Разбить платежи при создании фин.операции:
а) добавить строки;
б) распределить суммы по датам;
в) зарезервировать.