Передача ключей

Добро пожаловать в обновленный модуль передачи ключей!

Мы постарались сохранить в нем все, к чему вы успели привыкнуть, добавили новые полезные функции и освежили дизайн.

Если вы еще не используете модуль передачи ключей - самое время ознакомиться с его функционалом и обратиться к персональному менеджеру для подключения.

⚙️ Доступ к модулю передачи ключей расположен внутри каждого дома слева на навигационной панели:

При входе в модуль по умолчанию мы видим перечень проданных объектов (объекты в статусах Сделка проведена) с категорией Квартира. Каждая строка списка - это один объект Вывод тех или иных объектов в список настраивается при помощи панели фильтров, расположенной сверху.

⚙️ Фильтры и опции списка

 Название  Описание  Отображение
Категория Позволяет переключать категорию недвижимости для отображения в списке объектов. По умолчанию выбрана категория Квартира.
Менеджер Отфильтрует только сделки выбранного менеджера.
Клиент Отфильтрует только сделки выбранного покупателя.
Диапазон дат

Отфильтрует только те объекты, которые попадают в заданный период по выбранному типу даты. Возможные варианты дат:

  • Планируемая дата готовности (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);
  • Готово к передаче (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);
  • Плановая дата осмотра (указывается непосредственно в модуле передаче ключей для каждого объекта);
  • Дата осмотра (фактическая дата осмотра, зафиксированная в одном из проведенных осмотров в модуле передачи ключей);
  • Дата регистрации (указывается в Шаге 6 сделки);
  • Дата подписания акта передачи (указывается непосредственно в модуле передачи ключей для каждого объекта).
 Опции
  • Показать передачи с замечаниями (отфильтрует только те объекты, в которых нет ни одного осмотра без замечаний);
  • Показать передачи без замечаний (отфильтрует только те объекты, в которых есть хотя бы один осмотр без замечаний);
  • Нужно подписать акт передачи (отфильтрует объекты, по которым не указана дата подписания акта приема-передачи);
  • В т.ч. еще не проданные (добавит в список объекты в любых статусах, в том числе Подбор, Бронь, Сделка в работе, Маркетинговые резервы и сделки);
  • Готовые, но не переданные (отфильтрует объекты, у которых проставлена дата готовности к передаче, но не указана дата подписания акта приема-передачи);
  • Осмотр назначен (отфильтрует объекты, у которых указана плановая дата осмотра);
  • Осмотр не назначен (отфильтрует объекты, у которых не указана плановая дата осмотра);
  • Акт подписан (отфильтрует объекты, у которых указана дата подписания акта приема-передачи);
  • Клиент уклонился от просмотра (отфильтрует объекты, у которых в карточке уведомления о готовности стоит отметка Покупатель уклонился от осмотра объекта в установленные сроки).
 Отделка  Отфильтрует только объекты с указанным видом отделки (либо без отделки).

⚙️ Данные в столбцах списка

Название столбца Описание 
№ Строительный и почтовый номера объекта.
П Номер подъезда, в котором расположен объект.
Э Номер этажа, на котором расположен объект.
Отделка Наименование отделки, используемой в объекте, либо ее отсутствие.
Регистрация Дата регистрации сделки (выводится только у объектов в статусах Сделка в работе и Сделка проведена).
Покупатель

ФИО всех покупателей по сделке, номер телефона основного покупателя, статус объекта, а также сумма задолженности на текущий момент, если имеется (данные выводятся только у объектов в статусах Бронь, Сделка в работе и Сделка проведена).
Уведомление Дата отправки/получения уведомления о готовности объекта к передачи. Формирование уведомления и фиксация дат также производится по кнопке в этом столбце (этот функционал будет подробно описан ниже).
Плановая готовн. Плановая дата готовности объекта к передаче.
Готов к передаче Фактическая дата готовности объекта к передаче.
Плановый осмотр Запланированная дата осмотра объекта с покупателем.
Осмотр с покупателем Результат осмотра объекта с покупателем.
Акт приёма-передачи

Дата подписания акта приема-передачи объекта. Формирование акта по шаблону и загрузка скана акта также производится по кнопке в этом столбце (этот функционал будет подробно описан ниже).
Менеджер  ФИО менеджера сделки.