Слияние контактов и заявок

Встречаются случаи, когда в системе имеются два (или более) одинаковых контакта или у одного контакта две (или более) одинаковых заявок. Для их объединения служит инструмент – слияние. Слияние – это полное объединение контактов/заявок, при этом все данные переходят в основной контакт/заявку, а дубли удаляются.

Например, в системе есть два контакта с одинаковыми ФИО и отличающимися номерами телефонов.

Для их объединения, заходим в тот из них, который в дальнейшем нужно сохранить и жмем «слияние»

Система сама определит контакт или контакты к слиянию по принципу одинакового наименования. Достаточно поставить галочку напротив ФИО и нажать кнопку «Объединить контакты».

Теперь контакт один, и у него 2 номера телефона

Аналогично в ситуации с двумя заявками. Например у клиента есть 2 заявки на покупку квартиры.

Эти заявки могли быть созданы в разное время, или у них, например, разный источник. Если одна заявка не нужна, то ее можно слить с той, в которой ведется основная работа.

Для этого заходим в ту заявку, которую хотим оставить и нажимаем «слияние».

Система найдет еще заявки этого контакта и предложит их к объединению. Ставим галочку и нажимаем «объединить заявки»