Корректировки стоимости по договору
Друзья, произошло глобальное обновление инструмента скидок и наценок в сделках!
В этой статье мы постарались ответить на самые важные вопросы, связанные с обновлением. Будьте в курсе!
Что будет со старыми сделками?
Что изменилось?
Во 2 шаге сделки вместо старого блока скидок вы увидите новый инструмент - Корректировки стоимости по договору.
Что такое корректировки?
Корректировки - это скидки и наценки, применяемые к прайсовой стоимости объекта с целью получить итоговую стоимость по договору. Акции тоже относятся к корректировкам.
Какую пользу это принесет?
Корректировки дают возможность удобным способом хранить каждую скидку и наценку, применяемую в сделке, а также автоматически высчитывать на их основании стоимость по договору. Кроме того - это открывает новые возможности для аналитики, ведь теперь мы будем знать и общую сумму корректировок, и из чего они складываются по каждой сделке.
Что будет со старыми сделками?
По всем имеющимся сделкам мы автоматически сформировали одну скидку или одну наценку на общую сумму разницы между прайсовой стоимостью объекта и стоимостью по договору с комментарием «Создано автоматически на основании разницы стоимостей по прайсу и по договору», чтобы обеспечить бесшовный переход от старого интерфейса к новому.
Как это выглядит?
Внешний вид блока корректировок может выглядеть по-разному, в зависимости от текущего состояния стоимости по договору:
Если стоимость по договору совпадает с прайсовой стоимостью объекта, то блок будет выглядеть так:
Если стоимость по договору не совпадает с прайсовой стоимостью объекта, но при этом добавлены корректировки для выравнивания этой разницы, то блок будет выглядеть так:
Если стоимость по договору не совпадает с прайсовой стоимостью объекта, и при этом не добавлены корректировки для выравнивания этой разницы, либо добавленные корректировки не учитывают всю сумму разницы, то вы увидите ошибку под блоком корректировок. Внимание: сделку в таком состоянии нельзя будет отправить на согласование!
Как это работает?
Откройте калькулятор корректировок, кликнув на иконку карандаша.
Важно: Если в вашей компании активирована настройка «Продажа только по прайсу», то доступ к калькулятору будет только у сотрудников с ролью «Администратор»
В калькуляторе доступны три типа корректировок:
Скидка - уменьшит стоимость договора;
Наценка - увеличит стоимость договора;
Снижение стоимости - вариация скидки, эта корректировка тоже снизит стоимость договора, но будет иметь отдельный тип, что позволит отличать ее от настоящей скидки в аналитике. Такой тип корректировки может быть использован, например, для снижения стоимости по договору на сумму платного бронирования, если прайсовые стоимости объектов включают в себя сумму брони.
А также разные правила корректировок:
Общ. стоимость - расчет корректировки будет происходить от прайсовой стоимости объекта;
Цена за 1 м² - расчет корректировки будет происходить от прайсовой цены одного квадратного метра объекта;
Валюта - единица измерения корректировки;
% - единица измерения корректировки.
В калькуляторе есть два способа внесения корректировок:
Вручную - сумма и тип корректировки вносятся вручную. Количество добавляемых корректировок не ограничено.
С использованием акций - сумма и тип корректировки устанавливаются автоматически по правилу, заданному в выбранной акции. Количество добавляемых акций не ограничено. Подробнее о настройках акций можно прочитать в этой статье.
Принцип работы калькулятора:
Для добавления корректировки вручную - нажмите кнопку «Добавить», выберите тип корректировки, правило корректировки, укажите сумму и комментарий. Для добавления второй и последующих корректировок - снова нажмите на кнопку «Добавить» и укажите требуемые данные.
Когда все необходимые корректировки внесены - нажмите кнопку «Сохранить» в калькуляторе. После этого полученная итоговая сумма запишется в стоимость по договору.
Для добавления акции - нажмите кнопку «Добавить акцию», в появившемся окне отметьте нужную акцию и подтвердите выбор, после этого в калькуляторе автоматически сформируется корректировка с предустановленным типом и рассчитанной суммой по правилу акции, при необходимости вы сможете добавить для нее комментарий. Для добавления второй и последующих акций - снова нажмите на кнопку «Добавить акцию» и отметьте к выбору еще одну акцию. Не забудьте сохранить изменения в калькуляторе.
Вы можете комбинировать ручные корректировки и акции, добавлять несколько акций или ручных корректировок - калькулятор последовательно (сверху-вниз) будет применять все добавляемые корректировки к прайсовой стоимости объекта. В нижней части калькулятора вы увидите подсчет суммы по договору с учетом всех добавленных корректировок.
Если по какой-то причине вы решили вручную изменить стоимость по договору, то после этого вам все равно нужно будет добавить корректировку в калькулятор, в противном случае вы не сможете отправить сделку на согласование. Таким образом мы постарались исключить возможность внесения неизвестных и незадокументированных скидок или наценок. Поэтому при расчете стоимости договора мы рекомендуем сразу воспользоваться калькулятором, чтобы не совершать лишних действий)
Для удаления определенной корректировки нажмите красную кнопку в конце строки с этой корректировкой. Не забудьте сохранить изменения, чтобы пересчиталась стоимость по договору.
Last updated
