Автоматические задачи по сделке

Для упрощения и автоматизации работы по сделке в MacroCRM реализована система автоматических задач.

Автоматические задачи - это такие задачи, которые ставятся по определенному действию сотрудника, требующие выполнить конкретное действие и закрывающиеся автоматически при его совершении.

В этой статье мы рассмотрим автоматические задачи по сделке с недвижимостью.

1. Задача "Согласовать условия сделки"

В какой момент ставится: в момент отправки сделки на согласование в 4 шаге.

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как согласователи условий сделки.

По какому действию закрывается: когда согласователь нажмет кнопку "согласовать".

2. Задача "Запустить сделку на согласование"

В какой момент ставится: в момент отмены согласования согласующим или сброса согласования.

На кого ставится: на менеджера сделки.

По какому действию закрывается: когда менеджер отправит сделку на согласование.

3. Задача "Передать сделку в договорной отдел"

В какой момент ставится: в момент окончания согласования в 4 шаге (когда согласовал последний согласующий сотрудник).

На кого ставится: на менеджера сделки.

По какому действию закрывается: в момент передачи сделки в договорной отдел (5 шаг).

4. Задача "Оформить договор"

В какой момент ставится: в момент передачи сделки в 5 шаг.

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как сотрудники договорного отдела.

По какому действию закрывается: в момент подтверждения готовности договора в 5 шаге.

5. Задача "Договор подписан покупателем. Необходимо отдать документы на регистрацию"

В какой момент ставится: в момент простановки галки подписания договора в 6 шаге.

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

По какому действию закрывается: в момент проставления планируемой даты сдачи документов.

6. "Отдать документы на регистрацию"

В какой момент ставится: в момент простановки планируемой даты сдачи документов в 6 шаге. Задача ставится на указанную дату.

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

По какому действию закрывается: в момент проставления фактической даты сдачи документов.

7. Задача "Получение документов с регистрации"

В какой момент ставится: в момент простановки планируемой даты получения документов в 6 шаге. Задача ставится на указанную дату.

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

По какому действию закрывается: в момент проставления фактической даты получения документов.

Также есть возможность настроить дополнительные автоматические задачи:

Задача "Передать договор клиенту"

В какой момент ставится: в момент простановки фактической даты получения документов в 6 шаге.

На кого ставится: на менеджера сделки.

По какому действию закрывается: в момент проставления фактической даты передачи договора.

Задача "Завершить регистрацию сделки"

В какой момент ставится: через N дней после указания фактической даты сдачи документов, при условии, что фактическая дата получения документов отсутствует (количество дней N регулируемое, по умолчанию - 10).

На кого ставится: на сотрудников, указанных в настройках компании или в настройках дома как ответственные за регистрацию сделки.

По какому действию закрывается: в момент проставления фактической даты получения документов.