Атрибуты в карточках контакта и сделки. Портрет покупателя.

В зависимости от поставленных целей в MacroCRM можно сформировать индивидуальный портрет покупателя и добавить индивидуальные параметры сделки.

Для этого к базовым полям можно добавить любые атрибуты.

Как это работает?

Перейдите в раздел "Компания" - "Каталоги" - "Атрибуты". Чтобы добавить новое поле нажмите Добавить атрибут

1. Укажите сущность, к которой будет добавлен атрибут: контакт или сделка;

2. Добавьте название атрибута;

3. Выберите тип атрибута.

Типы атрибутов бывают нескольких видов:

• Число - чтобы вводить целое число;

• Строка - чтобы выбирать из вариантов;

• Текст - чтобы вводить произвольный текст

• Да/Нет - подразумевает ответы только "да" или "нет"

• Дробное число - чтобы вводить дробные числа.

После создания поля задайте ему Значения:

Первым значением укажите то, которое будет по умолчанию, затем те, которые нужно выбирать:

После сохранения атрибут автоматически появится в карточке контакта в разделе Атрибуты:

Для того, чтобы можно было выбрать несколько вариантов ответов включите функцию Мульти:

В карточке контакта это будет выглядеть так:

Для создания параметра для сделки при создании атрибута выбираем сущность "Сделка":

В сделке атрибуты сгруппированы с блок Параметры сделки.

При выбранном типе "Да/Нет" у параметра отображается переключатель. Активация его во включенный режим означает "Да", выключенный - "Нет"

Те атрибуты, которые вы более не хотите использовать в вашей компании можно удалить или временно скрыть:

Как это использовать?

Для Контактов. В разделе "Контакты" - "Экспорт" можно отметить галочками новые атрибуты для выгрузки в Excel данных контактов с новыми параметрами:

Для сделок. В отчете по клиентам, купившим недвижимость к стандартным полям можно добавить интересующие вас атрибуты и выгрузить данные в Excel: