Отчет о встречах

Фиксированные менеджерами в заявках отчеты о встречах собираются вместе в один общий отчет - Отчет о встречах.

Открыть его можно в верхнем меню по пути Недвижимость - Встречи

Отчет состоит из таблицы с такими параметрами:

• Дата - одновременно показывает дату проведения встречи и дату фактического добавления отчета

• № Заявки - показывает уникальный ID заявки в системе с возможностью прямого перехода к ней по ссылке

• Текущий статус заявки - покаывает в каком статусе заявка, по которой проведена встреча, находится прямо сейчас

• Клиент - показывает именование контакта, по заявке которого была проведена встреча

• Менеджер - показывает менежера заявки, по которой была проведена встреча

• Место встречи - может быть в офисе или на объекте

• ЖК/Дом - если встреча была проведена в офисе, то отображается ЖК/дом, указанный в качестве интереса в заявке, если встреча была проведена на объекте, то отображается ЖК/дом, где именно она происходила.

• Комментарий - показывает комментарий сотрудника, составившего отчет о встрече

• Файлы - показывает файлы, прикрепленные к отчету о встрече.

С помощью фильтров отчет позволяет посмотреть общую картину в целом по проведенным встречам, по конкретным менеджерам за выбранный период.

Период в отчете можно указывать по созданию заявки и по проведению встречи. А также можно воспользовтаься дополнительным фильтром по сделкам, чтобы оценить эффективность встреч по тем заявкам, которые сконвертировались в сделки.

По умолчанию отчет показывает все добавленные в систему встречи. Но так как встречи имею разные статусы: состаявшиеся и неуспешные, с помощью фильтра статус встречи их можно разделить

Опции:

• Только первые встречи - фильтруются только первые по счету встречи по заявке

• Встречи с посредниками - фильтруются встречи с контактами, имеющими роли Агент и Агентство недвижимости

• Встречи в день создания заявки - фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой создания заявки

• Встречи в день начала сделки - фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датой начала сделки

• Встреча после подписания договора - фильтруются встречи, прошедшие в дату позже даты подписания договора

• Встреча до подписания договора - фильтруются встречи, прошедшие в дату раньше даты подписания договора

• Встреча в день подписания договора - фильтруются встречи, в которых дата встречи совпадает с датойподписания договора

• Показать сводку - включает дополнительную таблицу в отчете, отражающую общее количество встреч в разрезе менеджеров и основных статусов заявок