Оглавление
CRM
1. Привязка агентов к карточке контакта агентства
Теперь у пользователей MacroCRM появилась возможность видеть всех сотрудников, работающих в определенной организации в удобном и наглядном разделе “Сотрудники”, перейти в который можно через карточку контакта.
Данный раздел поможет контролировать, например, список агентов по каждому агентству недвижимости, видеть их результативность, контакты и ответственного менеджера.
Для привязки агента достаточно только указать в карточке его контакта агентство недвижимости в поле “Работает в организации”.
2. Автоматическое округление при применении проектов изменения цен в прайсе
Добавили возможность округления сумм сразу же после массового изменения стоимости объектов.
Округление общей стоимости и цены за м²:
- до целых в большую сторону
- до целых в меньшую сторону
- до тысяч в большую сторону
- до тысяч в меньшую сторону
- до десятков тысяч в большую сторону
- до десятков тысяч в меньшую сторону
3. Настройка для активации проверки полей для заявок по коммерческой недвижимости
Добавили настройку “Заявки: обязательные поля для перевода в подбор”, относящуюся к заявкам по коммерческой недвижимости. В настройке можно выбрать те поля, которые обязательно должны быть заполнены для последующего перевода в подбор.
4. В отчёт по заключённым договорам добавили статус “Бронь” и опцию “Платные брони”
Теперь появилась возможность делать более гибкую и точную выборку.
5. Расширили сводную таблицу отчёта по встречам
Теперь в отчёте по встречам, при активации опции “Показать сводку”, в сводной таблице отображаются статусы: “Отказ”, “Отложено”, “Подбор”, “Бронь” Это позволит формировать более точную картину по заявкам, разбитым по статусам и отслеживать их изменения.
6. Сделали распознавание паспорта ещё немного более удобным
Теперь распознать паспорт можно сразу же после его загрузки. Сохранение контакта при его редактировании больше не требуется.
Загружаем скан разворота, нажимаем кнопку “Распознать”, сохраняем изменения. Всё просто.
7. Удаление сотрудника из компании, в том числе и из её настроек
Теперь при удалении сотрудника он автоматически убирается из всех настроек компании, где он был прописан.
ERP
1. Переработали ведомость по давальческим материалам.
Добавили опции для отображения возвратов и скрытия нулевых остатков.
2. Сделали Реестр М-15.
Теперь можно увидеть все документы по передаче материала подрядчику в одном месте.
Кабинет агента
Теперь можно отправить сообщение менеджеру по конкретной заявке со страницы “Мои заявки”
Напишите нужно сообщение в модальном окне и отправьте его!
Менеджер заявки/сделки мгновенно узнает о сообщении — появится соответствующее уведомление в колокольчике. А также продублируется в Telegram. У вас же подключен наш Telegram Bot?)
Кликнув на ссылку “Добавлена заметка”, менеджер перейдет в заявку/сделку соответствующего клиента и увидит сообщение в ленте событий.
