Уважаемые коллеги, несмотря на то, что в январе меньше рабочих дней из-за новогодних каникул, мы непрерывно улучшали продукты экосистемы MACRO и реализовали за месяц 45 доработок, улучшений и обновлений системы.

MacroCRM

Работа с заявками и сделками

Для приватного режима работы менеджеров с заявками добавили сокрытие данных по чужим броням и сделкам в шахматкe. А также добавили настройку сотрудников, чьи контакты будут видны всем менеджерам.
Значения фильтров в канбане теперь запоминаются и не исчезнут при обновлении страницы.
Веерное распределение заявок отныне действует только на звонки по номерам, отмеченные как общие номера компании, и не распределяет заявки на сотрудников «в отпуске».
Теперь при изменении ответственного за проверку договора в сделке система сменит дату отправки в договорной отдел на текущую дату.
А при смене менеджера в заявке система предложит сменить также и отдел, которому принадлежит заявка.
Добавили настройку в компанию «Разрешить менеджерам ставить на одного клиента не более Х броней»
Обновили 1 и 2 шаги сделки с недвижимостью. Изменения коснулись в основном внешнего вида и расположения полей в шагах.

Для изменения паспортных данных теперь необходимо нажать на имя клиента и выбрать пункт меню «Изменить»
Добавить еще одного покупателя сейчас можно по одноименной кнопке в верхнем левом углу 1 шага.
Во 2 шаге мы поменяли порядок полей, функционал при этом не изменился.

Теперь скан паспорта, загруженный в сделку с неудобной для просмотра ориентацией, можно повернуть.

Отчеты

Добавили дневной и недельный отчеты по объему звонков, совершенных специалистами отдела продаж.
В отчет по посредникам добавили фильтрацию заявок, поступивших из агентского кабинета.
В отчет по источникам заявок добавлена группировка заявок без utm_source по источникам, а также группировка только по utm_source.
В отчет по работе менеджеров добавили фильтр по продолжительности звонков.
В отчет по заключенным договорам добавили опцию «Всего оплачено за период по выбранным договорам».

Шахматка и работа с комплексной недвижимостью

Появилась возможность полного клонирования дома, включая поэтажные и поквартирные планировки. Это поможет быстро создавать однотипные дома.
Полностью переписали инструмент svg-разметки поэтажных планировок. Комментарии излишни — это нужно увидеть и попробовать!
Во всплывающих окнах на шахматке добавили номер этажа объекта.
Для квартир в доме добавили индивидуальное описание. Если его не будет, то в презентацию и выгрузки описание будет взято из дома.
В передаче квартир теперь можно указать фактическую дату осмотра. Полезно, если данные вносятся задним числом.
В выгрузку списка объектов на передачу добавили столбец с датой «Готово к передаче».

Задачник

Для групп компаний сделали настраиваемой видимость задач между компаниями.

Коммуникации с клиентами

Если требуется, скройте цену объекта в презентациях, отправляемых клиенту.
Автоматическая рассылка напоминаний клиенту о грядущем платеже теперь доступна также для WhatsApp и e-mail.
Рассылки поздравлений «С Днем Рождения» теперь можно опционально отправлять всем клиентам, а не только покупателям.
Для рассылки уведомлений клиентам по просроченным платежам отныне можно указать собственный шаблон сообщения.
В презентациях теперь выводится высота потолка и площадь прилегающего земельного участка.

MacroCabinet

Добавили возможность быстрого создания заявки в кабинете агента.

MacroERP

Теперь можно скопировать дату на все позиции в заказе ТМЦ при изменении даты поставки.
В проводки ТМЦ добавили отображение номера заказа.
Добавили обработку названий номенклатуры, созданных прорабом от руки. Но после обработки заказа ТМЦ снабженцем удаляем из справочника всю неиспользованную номенклатуру, созданную прорабом.
В интерфейсе финансовой операции на оплату заказа ТМЦ добавили информацию по этому заказу.
В заказах ТМЦ реализовали полноценный чат с возможностью прикрепления файлов.
Теперь опционально разрешаем изменение даты создания заказа ТМЦ.
Добавили сброс согласования при изменении предмета сделки с подробным комментарием в чат, что именно изменилось.
Добавили возможность искать документ по его номеру.
Добавили инструмент клонирования однотипных документов. После клонирования достаточно указать новую дату и номер документа, сформировать график платежей и отправить на согласование.
В выгрузку списка документов добавили столбец с номером договора.
Добавили возможность изменять цену за единицу в Актах выполненных работ.
Появился отчет по эффективности согласований.
Кнопку для разбивки финансовой операции перенесли наверх, сделали более удобную форму для разбивки.

MacroTender

Задачи по аккредитации контрагентов ставятся на завтра, если заявка пришла после 18:00 по часовому поясу компании.

Интеграции

Доработали интеграцию с Яндекс.метрикой. Выгружаем в метрику данные по заявкам для построения отчетов по сквозной аналитике в этой системе.
В конструкторе фидов предусмотрели группировку по ЖК при выборе домов.
Добавили уведомления на почту ответственному о получении заявок из Вконтакте.
Для интеграции с pact.im предусмотрели уведомление ответственному о потере связи с WhatsApp.
Для интеграции с АТС Телфин реализовали отображение имени клиента на телефоне сотрудника при входящих/исходящих звонках.

Январь

Оглавление