MacroCRM
1. В сделке теперь можно зафиксировать данные используемого жилищного сертификата
Укажите информацию по жилищному сертификату во 2 шаге сделки, эти данные затем можно будет вывести в шаблоны договоров. А чтобы сотрудники заполняли данные в едином формате - укажите пример заполнения, актуальный для вашей компании, в настройке «Сделки: Пример заполнения данных о жилищном сертификате»
2. Доработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики Comagic
Добавили возможность выгружать в Comagic причины перевода заявок в статусы «Отложено», «Отказ» и «Нецелевое». Для этого включите опцию «Передавать причины перевода в нерабочие статусы» в настройках интеграции с сервисом.
3. Обновили панель массовых действий с задачами
Массовые действия с задачами переехали в лаконичную панель, которая появляется внизу страницы при выборе хотя бы одной задачи, и всегда остается на виду при скроллинге страницы.
4. Разработали новые интеграции
- Интеграция с виртуальной АТС Ringostat.
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.
- Интеграция с чат-ботом Ai Chat.
Подключении интеграции позволяет создавать в MacroCRM заявки по обращениям клиентов в чат-бот и передавать диалоги в ленту событий.
- Интеграция с виртуальной АТС Binotel
Подключение интеграции обеспечивает передачу в MacroCRM истории звонков, прослушивание записей разговоров, маршрутизацию звонков на ответственного менеджера и возможность совершать исходящие звонки по клику из MacroCRM.
5. И еще немного улучшений)
- В сервис сквозной аналитики UTMSTAT теперь выгружаются теги по заявкам;
- В настройках интеграции с Нмаркет.ПРО теперь можно подключить уведомления на e-mail о новых заявках;
- В «Отчет по звонкам» добавили фильтр по продолжительности звонков;
- В «Отчет по заключенным договорам» добавили фильтры по способу передачи документов на регистрацию и по агентствам недвижимости, участвующим в сделке.
MacroERP
1. Доработали импорт связей работ из MS Project
Теперь при импорте ГПР из MS Project система автоматически распрознает выставленные связи и повторяет их внутри системы.
2. Добавили возможность менять проект в заказе
Дляь заказов в статусе "Новый" и "Отклонен" доступно изменение проекта при этом без потери информации с перечнем материалов их количесвтом и желаемой датой поставки. Для смены проекта необходимо перейти в режим редактирования заказа и сменить Проект, указав при этом соответственно новые работы.
Доступ к смене проекта имеют:
- Администратор
- Инициатор заказа
3. Сделали распознавание подгрупп при загрузке справочника номенклатур из excel
Перед загрузкой номенклатурного справочника в систему через "Импорт XLS" необходимые категории теперь можно указывать через слэш (/) в соответствующей колонке.
При этом:
- категории будут созданы в системе
- существующая номенклатура при импорте перейдет в соответствующую указанную категорию из той, где находилась раньше
4. В листинге документов добавили в фильтр "Опции" пункт "Нет связи с ГПР"
При включении данной опции система покажет все документы в которых не установлена связь с ГПР, что позволит более тщательнее контролировать учет документов по проектам.
5. Добавили настройку "Строгий режим контрактования сметы"
Данная настройка позволит Вам контролировать превышении лимитов на основании загруженных в систему смет. Для этого необходимо лишь в настройках типа документа включить соответствующий переключатель и тогда пердмет договора в данном документе сможет быть создан только на основании сметы.
Для всех документов с типом в котором включена данная настройка:
- нельзя запустить согласование, если есть позиции по которым идет превышение по количеству и/или стоимости за единицу по смете
- нельзя добавлять в предмет договора позиции вручную
- нельзя загружать предмет договора по шаблону
MacroWidgets
- Улучшили связь заказа снабжения с тендером — теперь при выборе победителя тендера, созданного из заказа снабжения, система предложит назначить компанию-победителя поставщиком связанного заказа. А в листинге заказов снабжения теперь есть перекрёстные ссылки на тендеры, объявленные по конкретным заказам.
- Доработали автозадачу, создаваемую при согласовании тендера. Теперь первый выбранный согласователь будет исполнителем задачи, а остальные сотрудники — соисполнителями. О каждом действии будут получать уведомления все причастные к задаче сотрудники, что улучшит скорость коммуникации между ответственными.
- Теперь при ручном добавлении тендера нужно указать дату получения коммерческого предложения — дата пригодится при учёте и последующем анализе КП.
- Доработали имя отправителя в тендерах: теперь письма контрагентам уходят от имени компании, а письма согласователям и ответственным за аккредитацию от имени MACRO.
- Теперь каждой компании, подавшей заявку на аккредитацию, присваивается роль «Участник тендеров». В списке контактов у таких компаний Вы увидите оранжевую иконку с буквой Т — это позволит быстрей идентифицировать такие компании в листинге.
- Доработали вид списком — теперь открытие фильтров не перекрывает полезный контент, а немного ужимает его
- Теперь при выборе какой-либо категории в каталоге скрываются дома и ЖК, не содержащие в себе этой категории. Это позволит Вашему клиенту проще ориентироваться в каталоге при встраивании каталога в контент сайта. Функция будет полезна и при открытии каталога с заданными параметрами фильтров.
- Доработали поведение при подаче заявке уже авторизованным пользователем — теперь в поле заявки блокируется ввод номера телефона для того, чтобы надлежащим образом прикрепить новую заявку в MacroCRM к уже имеющемуся контакту пользователя. Теперь составление списка «избранного» стало ещё проще!
