Оглавление
MacroCRM
Январь в MacroCRM выдался “отчетным”. Мы добавили новые отчеты, а также доработали существующие. Подробности ниже)
1. Получите представление о вашем целевом клиенте в новом отчете “Портрет покупателя”:
2. В отчете по просроченным платежам теперь можно фильтроваться по тегам платежей:
3. Привели в порядок отображение информации в графике сделок: теперь строки не растягиваются из-за больших данных в колонках, а увидеть содержимое ячейки целиком можно, кликнув на “...”
4. Отслеживайте эффективность менеджеров в новом отчете по оценке отдела продаж:
5. Ускорили загрузку реестра звонков!
MacroERP
1. Обновили функционал по работе с заказом.
При выборе поставщика вы можете привязать договор поставки (он должен быть заведен и согласован в модуле Контракты):
В заявке договор поставки отображается со значком «машинка»:
Привязка договора с подрядчиком осуществляется через кнопку Контракты:
При добавлении финансовой операции к заказу отображается информация о договоре поставки:
В договоре с поставщиком финансовая операция отображается в графике платежей:
Ссылку на договор по переданным материалам по заказу перенесли в движение ТМЦ. Нажимаете на цифру переданного материала:
И просматриваете в движении ТМЦ, сколько и по какому договору выполнена передача:
MacroCatalog
1. Настройте для шахматки каталога новый маркетинговый статус «Скоро в продаже» для увеличения ажиотажа при поэтапной реализации фонда:
2. Теперь с помощью специальной настройки в вашем каталоге можно скрыть стоимость квадратного метра объекта.
3. В режиме директора агентства недвижимости для просмотра заявок теперь можно выбирать всех агентов разом:
4. Добавили новую настройку, которая позволяет отсекать заявки агентов, если клиент уже найден в списке контактов (поиск производится по номеру телефона или по номеру и ФИО):
Интеграция с 1С
1. Добавили возможность выгружать в 1С УПД с созданием в 1С недостающих контрагентов и номенклатур.