Глоссарий

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, рус. планирование ресурсов предприятия) - это система, позволяющая настроить управление ресурсами предприятия: финансовыми, трудовыми, товарно-материальными, временными. ERP системы организуют работу по управлению текущей хозяйственной деятельностью предприятий.

Модули ERP:

MacroPlan (Задачник)** -** учет всех задач и поручений, выполняемых сотрудниками, в течение рабочего дня/недели/месяца и т.п. Помогает организовывать совместную работу через отправку задач и выполнение заданий. В задаче можно добавить любое количество вложений, указать срок и сопроводительный текст, назначить соисполнителей.

Финансы – управленческий учет движения денежных средств

Контакты – реестр контрагентов

Снабжение – оперативный управленческий учет движения ТМЦ

Стройка – учет проектов в разных состояниях (подготовлен, в работе, завершен)

Документы – документооборот (согласование различных видов документов)

Отчеты - сборник отчетов

Основные понятия:

MacroPlan (Задачник)

Роли в MacroPlan:

Администратор - сотрудник, который может изменять задачу и ее параметры. Администраторы настраиваются для каждой категории задач индивидуально в параметрах категорий задач.

Аудитор - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он получает уведомления и может оставлять комментарии. У задачи может несколько соисполнителей.

Исполнитель - сотрудник, назначенный исполнителем по задаче. У каждой задачи может быть только один исполнитель.

Наблюдатель - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он не получает уведомлений, но может просматривать задачи и оставлять комментарии.

Постановщик - инициатор задачи. Постановщиком может быть любой сотрудник, за исключением роли с настройкой "только чтение". Может редактировать задачу, удалять, изменять сроки и исполнителей, оставлять комментарии, возобновлять и закрывать задачу.

Соисполнитель - сотрудник, участвующий в выполнении задачи. У задачи может несколько соисполнителей.

Виды задач (в порядке отображения в списке):

Закрепленные задачи - задачи, которые зафиксированы в самом верху листинга задач. Отображаются вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Оранжевого цвета

Просроченные задачи - задачи, не выполненные в срок. Отображаются под закрепленными задачами, вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Красного цвета

Задачи прошлого периода - задачи готовые, но не закрытые

Задачи на сегодня - задачи, срок выполнения которых сегодняшняя дата. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на эту неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на эту неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на следующую неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на следующую неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на перспективу - задачи, срок выполнения которых стоит больше чем через 2 недели. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Статусы задач:

Удалено - удаленные задачи

Новое - задача только создана и еще не взята в работу.

В работе - задача в процессе выполнения. Можно выставлять прогресс выполнения в процентах.

Отклонено - в выполнении задачи отказано.

Не выполнено - Выставляется автоматически, если задача по каким-то причинам не была и не будет выполнена. Используется только в CRM

Готово - задача выполнена исполнителем. Может находиться во вкладках задач "Открытые" и "Закрытые" (если постановщиком присвоен статус "Закрыто")

Типы задач:

Расширенная задача - простая задача

Группа задач - сложная задача, содержащая в себе подзадачи (которые являются задачами типа "Расширенная задача")

Остальные определения по MacroPlan:

Администратор - сотрудник может изменять все параметры задач данной категории. Можно указать нескольких администраторов.

Аудиторы по умолчанию - сотрудники будут автоматически выводиться в качестве аудиторов при создании задач данной категории.

Добавить задачу - создать новую задачу. Сотрудник может поставить задачу на любого сотрудника и на самого себя.

Запретить завершать без указания результата - при нажатии кнопки "Готово" поле "Результат выполнения" становится обязательным для заполнения.

Запретить отклонять без указания результата - при нажатии кнопки "Отклонить" поле "причина отклонения" становится обязательным для заполнения.

Исполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в исполнителя задач данной категории. Можно выбрать только одного исполнителя, при создании задачи его можно изменить вручную.

Категории задач - используются для удобства сортировки задач, разграничения видимости, а также разделения по темам, используются категории задач.

К списку задач - перейти в листинг, доступных данному сотруднику, задач.

Листинг задач - список задач, отсортированных по фильтрам или без.

Мои задачи - переход к списку задач, где я - исполнитель (но, не соисполнитель, данные задачи не отразятся в списке)

Мои поручения - переход к списку задач, где я - постановщик

Наблюдатель - сотрудник может просматривать все задачи выбранной категории, независимо от его участия в качестве исполнителя/постановщика/аудитора. Можно указать нескольких наблюдателей.

Соисполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в соисполнителях задач данной категории. Количество соисполнителей не ограничено. При создании задачи, соисполнителя можно изменить вручную.

Чек-лист - список конкретных шагов, на который вы разбиваете задачу. Будет единым для всех задач категории. Также чек-лист можно формировать вручную для каждой задачи.

Файлы - перечень документов, обязательных для загрузки в процессе выполнения задачи. Без подгрузки всех файлов из списка завершение задачи будет невозможно.

Финансы

Статусы финансовых операций:

Проведено - данная финансовая операция оплачена.

К оплате - данная финансовая операция доступна в инструментах согласования и акцептования

Отложено - финансовая операция отложена, недоступна в инструментах согласования и акцептования, "Черновик"

Отклонено - данная финансовая операция не будет оплачена

Удалено - финансовая операция удалена

Прочие определения по модулю Финансы:

Акцептование - одобрение оплаты финансовой операции/разрешение списания ДС со счета

Бюджет (БДДС) – сводный отчет, отражающий плановые и фактические показатели расходов в разрезе статей оплат.

Горящий платеж (значок огонька) - платеж, который нужно срочно оплатить

Главный счет - счет, который используется по-умолчанию. При создании финансовой операции подставляется автоматически, при необходимости можно сменить. Данные по этому счету отражаются в отчете БДДС

Добавление финансовой операции – форма для создания финансовой операции на оплату

Закрывающие документы - это документы, в которых обеими сторонами подтверждается факт завершения сделки.

Источник денег - способ оплаты финансовой операции, например: безналичные средства, касса и т.п.

Лимитирование – система планового ограничения оплат

Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено)

Ответственный сотрудник - сотрудник, который отвечает за данную финансовую операцию (по умолчанию сотрудник, создавший операцию)

План поступлений – форма для заполнения планируемых показателей по поступлениям ДС по объектам

План расходов – форма для заполнения планируемых показателей по расходам ДС по объектам на каждый тип финансовой операции или, по-другому, Лимитирование затрат

Плательщик — физическое или юридическое лицо, которое платит за товар или услугу.

Получатель - физическое или юридическое лицо, получающее денежные средства

Раздел Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено)

Разнесение – инструмент распределения финансовых операций по проектам

Расходы на строительство - расходы, которые будут учитываться в экономике проекта

Согласование – предварительное одобрение финансовой операции для оплаты

Счета – касса и расчетные счета банка компании для учета движения ДС

Счет зачисления - счет, на который поступят оплаты от контрагентов

Счет списания - это счет, с которого будут перечислены денежные средства

Типы – статьи оплат/затрат

Финансовая операция – заявка на оплату (платежное поручение)

Фактический отправитель – ФЛ/ЮЛ которое осуществляет оплату финансовой операции

Фактический получатель – ФЛ/ЮЛ которое является получателем средств по финансовой операции

ID фин. операции - уникальный номер фин. операции в системе

Снабжение

Горящий заказ - срочный заказ

Добавить заказ - создать новый заказ

Журнал УПД – реестр УПД (Универсальных передаточных документов) на закупку ТМЦ

Заказ ТМЦ – заказ на поставку материалов с привязкой к группе работ/статье затрат, с отображением кол-ва, стоимости, и сроков поставки и т.д.

Инициатор заказа - сотрудник, создавший заказ

Недопоставка – поставка неполного комплекта или количества товара по сравнению с предусмотренными в заказе ТМЦ.объемы ТМЦ, которые не будут поставлены по данному заказу.

Реестр М-15 – реестр документов перемещения ТМЦ подрядчику

Статусы заказов: Удален, новый заказ, отклонен, проверка, на одобрении, одобрен, обрабатывается, подготовлено к отправке, согласован к отправке, в пути, доставлен, исполнен, отменен

Стройконтракты - договоры подряда, на которые передается давальческое сырье

Тип доставки – Способ доставки ТМЦ на объект строительства (доставку осуществляет поставщик или доставка осуществляется своими силами)

Перемещение – инструмент перемещения материалов между складами

Поставщик - это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.

Просрочена поставка - срок поставки заказа вышел

Разделение заказа – разделение заказа на несколько отдельных заказов в соответствии с перечнем и объемом выделяемых позиций в отдельный документ)

Редактор плана снабжения - только указанный сотрудник имеет право редактировать план снабжения

Склад - виртуальное или физическое помещение (также их комплекс), территория, предназначенное для хранения материальных ценностей.

Стройка

График (ГПР) – график производства работ/статьи затрат (в случае использования Проектного финансирования). Документ, который определяет порядок, сроки и продолжительность производства строительных работ на объекте и прилегающей к нему территории.

Геодезический контроль — это измерение и проверка точности геометрических параметров строительных сооружений с помощью исполнительной съемки.

Диаграмма Ганта - иллюстрация плана, графика работ по проекту, которая нужна для удобного восприятия планов проектов.

Дефектовка - сводный список дефектов по произведённым работам. К дефектам могут относить: низкое качество произведённых работ, отклонение от строительных норм, фактически незавершенные работы, которые выставляются как законченные

Исполнительная документация (ИД) - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Запрос на пролонгацию - запрос на перенос сроков работ

Клонирование– создание ГПР копированием созданного ранее графика

Лабораторный контроль — это комплекс работ, испытаний и мероприятий, осуществляемых на строительной площадке, с целью определения соответствия строительных изделий, конструкций, материалов, строительно-монтажных работ нормативным техническим требованиям.

Лимит заказа ТМЦ – система ограничения возможности заказа ТМЦ, превышающего состав и количество указанного в плане снабжения (при включении соответствующих настроек)

Лог (ГПР) - отображение действий пользователей в конкретном графике строительства

Ответственные за ведение ГПР - сотрудники начинающие/завершающие работы, запрашивающие перенос сроков, отмечающие пункты в чек-листе, вносящие ИД по реестру, вызывающие стройконтроль

Ответственные за редактирование ГПР - сотрудники, создающие график, вносящие пункты в чек-лист, реестры ИД, ГК, ЛК

Оринтировочная дата начала /завершения проекта - ориентиры, выставляемые вручную в редакторе графика ответственным за редактирование ГПР

План снабжения – план поставок ТМЦ с определением стоимости, кол-во и т.д., на определенную статью затрат/ группу работ ГПР

План работ – план выполнения работ, с указанием сроков исполнения из графика, стоимости работ, выполнения работ по актам или КС, на основании данных из раздела Документы

Перенос сроков - В данном справочнике хранится вся история по запросам на перенос сроков работ по всем проектам с возможностью фильтрации и согласования сразу из нее.

Предписание - сводный список нарушений, как технологических, так и организационных по производимым работам.

Проект (модуль Стройка) – объект строительства или комплекс объектов, содержащий информацию об этапах, разделах и видов работ, сроках производства работ, составе и количестве требуемых материалах, а также стоимости строительства.

Редактор графика - инструмент редактирования графика строительства

Реестр исполнительной документации - список исполнительной документации, вносится в редакторе ГПР

Согласователи переноса сроков работ - сотрудники согласовывающие перенос сроков

Статус (раздел Стройка) - определение состояния проекта в процессе работы

Статус проекта «Подготовка» – график находится на редактировании

Статус проекта «В работе» – график запущен в работу

Статус проекта «Завершен» - все работы по данному проекту завершены

Стройконтроль - комплекс проверок, назначение которых - подтвердить, что проводимые работы соответствуют требованиям нормативных документов проекта, технических регламентов, правил безопасности (в том числе экологической).

Экономика – сводный отчет по проекту основанный на ГПР/статьях затрат с отображениями сроков, который включает в себя план работ, план снабжения, и отображение фактической информации из раздела Документы и Финансы для определенного проекта

Чек-лист - Перечень пунктов необходимых к выполнению

Техника безопасности:

Техника безопасности - функции управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством

Элемент проверки (раздел техника безопасности) – требование правил техники безопасности, подлежащие проверке

План снабжения:

Объем (план)- плановые объемы , проставленные в ручную или синхронизированные из смет

Объем (заказан) - фактически заказанный объем

Плановая цена за ед. - плановая цена за единицу

Плановая стоимость - рассчитывается как плановая цена * Объем (план)

Факт последняя цена за ед. - Цена за единицу в последнем заказе

Факт цена за ед. - рассчитывается как средняя величина между всеми стоимостями закупки всех заказов этой номенклатуры

Факт стоимость - рассчитывается как: Факт цена за ед. * Объем (заказан)

Отклонение цены за ед., П-Ф - рассчитывается как: Факт последняя цена за ед- Факт цена за ед

Отклонение, П-Ф - рассчитывается как: Плановая стоимость -Факт стоимость

Отклонение, П-Ф, ₽ в посл. ценах - рассчитывается как: Плановая стоимость -Отклонение цены за ед., П-Ф

План работ:

Стоимость (план) - плановая стоимость, подтягивается из смет

Стоимость (контракт) - сумма предметов договоров (согласованных) на данную работу

КС принято - сумма согласованных актов выполненных работ КС-2

КС на согласовании - сумма актов выполненных работ КС-2 находящихся на согласовании

Оплачено - сумма оплаченных фин. операций по актам выполненных работ КС-2, привязанных к данной работе/группе работ

Аванс/долг - Остаток к оплате/Переплата. Рассчитывается как: КС принято - Оплачено

Остаток к оплате - Рассчитывается как : Стоимость (контракт) - Оплачено

Экономика

Стоимость (ориентир) – стоимость работы/группы работ, проставляется вручную

Стоимость (смета) – стоимость работы/группы работ по смете, загруженной в MacroERP

Стоимость (рабочий план) – суммарная стоимость работы/группы работ/ТМЦ из плана снабжения и плана работ (Плановая стоимость + Стоимость (план))

Стоимость (контракт) - стоимость работы/группы работ по заключенным контрактам и заказам ТМЦ

Стоимость (акт) - стоимость работы/группы работ по согласованным актам выполненных работ КС-2 и заказам ТМЦ

Удержано (акт) - стоимость прочих учержаний в актах выполненных работ КС-2

Начислено ГУ - сумма оплаченных гарантийных удержаний на акт выполненных работ КС-2

Оплачено - оплаты по данной работе/группе работ

Оплачено по акту -

Остаток к выполнению - сумма предмета договора не закрытая актами выполненных работ КС-2

Аванс/долг - рассчитывается как: Оплачено - Строимость (акт)

Остаток к оплате - рассчитывается как: Стоимость (контракт) - Оплачено

Документы

Акты выполненных работ (КС2) – документ, в котором происходит отображения выполненных работ от подрядчика по договору/контракту

Архивный тип документа - тип, который недоступен для дальнейшего использования, но уже созданные договоры данного типа отображаются в системе

Вложения – дополнительные файлы и ссылки для работы и заключения контракта/документа

Гарантийное удержание - обеспечение исполнения обязательства подрядчика по гарантии качества выполненных им работ, которое автоматически удерживается со стоимости выполненных и принятых работ с правом использования такой удержанной суммы для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком гарантийных обязательств.

Генератор документов - инструмент, позволяющий на основании заполненных данных сформировать (по шаблону) договор, для отправки контрагенту

График платежей - реестр финансовых операций по данному договору

Группа работ / работа – статья затрат проекта

Доп. соглашение - Используется для изменения предмета договора без рассогласования самого договора.

Типы доп. соглашений: Доп. соглашение без предмета договора, Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора, Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора

Исполнитель/Заказчик (модуль Документы) – сторона контракта/договора в разделе документы

Итоговый документ – подписанный документ (скан), загруженный в систему

Клонировать - возможность скопировать уже существующий договор со следующими показателями: наименование, номер, дата начала/окончания договора, сумма, описание, перенести согласователей, перенести предмет договора (номенклатурные позиции), перенести привязка к списку работ проекта.

Контрагент (исполнитель)/ Организация (заказчик) – сторона контракта/договора в разделе документы

Лимит времени на согласование - время, отведенное на согласование документа (в часах), по истечению начинает считаться часы просрочки согласования.

Наблюдатель – сотрудник у которого есть возможность следить за ходом того или иного документа и просматривать его

Не учитывать в экономике - при включении данной настройки данный документ не будет попадать в отчет по экономике (выставляется точечно)

Невыполненные работы - работы, еще не закрытые актами (КС-2), с указанием объемов

Новый документ – новый контракт/договор, для согласования

Обновление списка согласователей - данный инструмент позволяет обновить список согласователей до преднастроенного в типе документа

Обязательные документы (учредительные документы) – основные документы должной осмотрительности, предоставляемые исполнителем договора/контракта

Объект (модуль Документы) – объект для продажи в разделе недвижимость (объект недвижимости)

Операторы типа документов - сотрудники, которые могут создавать документы данного типа

Ответственный – инициатор контракта/договора и т.д.

Приватный документ – это закрытый контракт/документ для возможности просмотра его только согласователями и инициаторами контракта

Предмет договора – основание/условия для заключения контракта/договора

Проект (модуль Документы)– объект недвижимости находящийся в процессе создания (возведения)

Прочие удержания - единовременная сумма, в твердом размере для удержаний из актов выполненных работ

Скачать информлист по договору - через данный функционал скачивается лист согласования договора

Согласователь – ответственный сотрудник который дает согласие (одобрение) условий того или иного действия

Итоговый согласователь - сотрудник (обычно руководитель организации), завершающий процессогласования своим одобрением.

Статус согласования – состояния документа в процессе согласования

Статусы согласования: удален, подготовка, идет согласование, отмена согласования, согласовано

Статус документа (дополнительный статус документа) – определение состояния документа в процессе работы

Статус итогового скана - загружен / не загружен

Строительный контракт (настройка) - используется для подключения возможности добавления в предмет договора позиций из смет, загруженных в модуль "Стройка". Без данного тумблера нельзя заполнить предмет договора дополнительного соглашения. Если данную настройку не включить, то договор невозможно будет привязать к статьям ГПР и он не будет учитываться в экономике.

Тип договора – классификация контрактов в разделе Документы

Требования к договору – основные требования для заключения договора/контракта

Фиксированный график платежей - подразумевает полное распределение суммы договора (планирование) по финансовым операциям до момента согласования договора

Чат договора - в нем фиксируются все статусы согласования договора, загруженные документы и комментарии сотрудников

Подписаться на новые сообщения (колокольчик) - при нажатии на колокольчик вы подписываетесь на уведомления обо всех сообщениях в данном чате документа.

ID**/номер контракта** – уникальный номер документа в системе

Справочники:

Справочник счетов - https://macroserver.ru/account/finances/accounts/

Справочник типов статей затрат - https://macroserver.ru/account/finances/types/

Контакты- https://macroserver.ru/account/contacts

Справочник складов - https://macroserver.ru/account/inventory/warehouses/

Справочник Номенклатуры - https://macroserver.ru/account/inventory/noms

Справочник УПД (после формирования их в системе) -https://macroserver.ru/account/inventory/upd

Справочник типов документов - https://macroserver.ru/account/documents/config/types/?

Справочник требований к договору - https://macroserver.ru/account/documents/config/conditions/

Справочник обязательных документов - https://macroserver.ru/account/documents/config/checklists/

Справочник категорий задач - https://macroserver.ru/account/tasks/config/

Справочник отделов - https://macroserver.ru/account/company/departments/

Справочник тегов - https://macroserver.ru/account/company/tags/

Справочник шаблонов документов - https://macroserver.ru/account/company/templates/?

Last updated 1 month ago

Документация MACRO

Глоссарий

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Модули ERP:

Основные понятия:

MacroPlan (Задачник)

Финансы

Снабжение

Стройка

Документы

Справочники:

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Модули ERP**:**

Основные понятия:

MacroPlan (Задачник)

Финансы

Снабжение

Стройка

Документы

Справочники:

Модули ERP: