1.1 Меню фильтров модуля Документы

Используется для составления подробной выборки документов, по заданным параметрам.

1. Добавить новый документ - для добавления нового документа нажмите "+"

2. Компания - при наличии у компании нескольких учетных записей, имеется возможность отсортировать договоры по конкретной УЗ

3. Объект - сортировка договоров по объекту, в том случае если у типа данного договора включена привязка к объектам и сам договор так же привязан к объекту. Можно выбрать только один объект в фильтре

4. Проект - осуществляется поиск по проекту, указанному в договоре. Можно выбрать неограниченное количество проектов в фильтре

5. Группа работ - данный фильтр становится активным после выбора проекта и в выпадающем списке отображаются все работы и группы работ проекта. Можно выбрать несколько

6. Ответственный - сортировка по сотруднику, создавшему документ. Можно выбрать только одного сотрудника в фильтре

7. Согласователь - отбор документов по сотруднику, являющимся согласователем в таком документе. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника

8. Наблюдатель - отбор по сотруднику, являющемуся наблюдателем в данных документах. Наблюдатели выставляются в типах документов,  а также точечно в документах. В данном фильтре можно выбрать только одного сотрудника

9. Тип договора - сортировка по типам договоров. Все типы сгруппированы по двум признакам: Активные типы и Архивные типы. В данном фильтре можно выбрать несколько типов.

10. Контрагент - фильтрация по контрагенту. Можно выбрать только одного

11. Организация - сортировка документов по компании - заказчику. В данном фильтре можно выбрать только одного

12. Статус согласования - сортировка по системному статусу согласования. Бывают : удален, подготовка договора, идет согласование, отмена согласования, согласован.

13. Статус документа - сортировка по дополнительному статусу документа. Настраивается в типах документов. (Подробнее по ссылке) Можно выбрать несколько

14. Дата начала согласования - сортировка по дате от и до. В стрелке около названия скрывается еще несколько вариантов сортировки по датам, а именно:

- Дата окончания договора
- Дата работ из предмета контракта

15. Статус итогового скана - Сортировка по наличию итоговых документов (Подписанный скан не загружен/Подписанный скан загружен)

16. Поиск по ID контракта - поиск по уникальному номеру документа в системе

17. Поиск по номеру договора - поиск по номеру из параметров договора

18. Опции - данное меню скрывает несколько дополнительных вариантов сортировки:

- Проектное финансирование
- Нет проектного финансирования
- Есть несогласованные КС
- Не учитывать в экономике
- Показать сопоставление с 1С
Есть интеграция с 1С
- Нет интеграции с 1С
- Показывать удаленные (работает совместно с выбранным статусом согласования "Удален")
- Просрочено согласование

19. Основной документ/Доп. соглашение - выбор типа документ, варианты:

- Основной документ
- Доп. соглашение без предмета договора
- Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора
- Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора
- Самостоятельный документ (используется только в CRM)

 

Можно выбрать несколько типов

20. Оператор актов - выборка по сотруднику, являющемся оператором актов  (выставляется в типах документов, в настройке "Оператор контрактов" или точечно в договорах)

21. Требуется мое согласование - включенная настройка выводит все документы, в которых требуется согласование пользователя

22. Срочно - Выбор всех договоров с пометкой "Срочно". Для вывода срочных договоров, находящихся на согласовании, дополнительно выбирается статус согласования документа "Идет согласование".

23. Очистить фильтры - сброс всех выбранных настроек

24. Экспорт - выгрузка договоров в соответствии с выставленными фильтрами в таблицу Excel