2.1 Дополнительные статусы документов

Дополнительные статусы документов используются для дополнительной категоризации договоров.

Например, для отслеживания местонахождения договора. Примеры статусов:

  • На  контроле у директора
  • У контрагента
  • В архиве

Такие статусы выставляются вручную.

Ссылка на видео-инструкцию

Настройки дополнительных статусов документов.

Настройки доступны для: сотрудников с ролью Администратор

 1. Перейдите в модуль Документы и в меню слева выберите "Настройки"

 

2. Далее выберите пункт Статусы

 

3. Для создания нового статуса нажмите "+Новый пункт", в появившейся строке введите название статуса и нажмите "Сохранить"

 

Чтобы удалить статус нажмите на "-" и "Сохранить"

 

4. Перейдите в Типы документов

 

5. Выберите необходимый тип, нажав на его название

 

6. Найдите в блоке Прочее меню выбора статусов

 

7. Отметьте галочками все необходимые статусы и нажмите "Сохранить"

 

Работа с дополнительными статусами документа

Доступно для: ролей Администратор, Юрист, Руководитель, а так же инициатору документа.

На любом статусе Документа (подготовка договора, идет согласование, согласовано, отмена согласования)

1. Перейдите в модуль Документы, выберите нужный документ, нажав на его название

 

2. В блоке Параметры документа нажмите на "Карандаш"

 

3. В поле Дополнительный статус документа выберите необходимый статус и нажмите "Сохранить"

 

Отображение дополнительных статусов в общем Листинге документов