1. Модуль контакты

Содержание:

1. Где находится

2. Меню модуля Контакты

3. Меню фильтров модуля Контакты

4. Листинг модуля контакты

Где находится

На главной странице нажмите значок "Записная книжка"

Меню модуля Контакты

1. Контакты - содержит меню фильтров модуля и листинг контактов

2. Добавить контакт - функционал создания контакта наравне со значком "+"

3. Экспорт - выгрузка контактов из системы. Отметьте галочками необходимые реквизиты и нажмите "Экспорт"

4. Дни рождения контактов - в данном разделе показываются ближайшие дни рождения клиентов. В основном используется только в CRM

5. Источники - Используется только в CRM

Меню фильтров модуля Контакты

1. "Создать контакт" (+) - кнопка создания нового контакта

2. Менеджер - поиск по менеджеру, сотруднику, создавшему контакт. Можно выбрать только одного

3. Поиск по фразе - можно искать по:

- Названию

- ИНН

- ID контакта

- Ассоциациям, ключевые слова

- По словам из поля "Личная информация" из карточки контрагента

4. Тип - поиск по типу контрагента (любой, физ. лицо, юр. лицо)

5. Роль - сортировка по роли контрагента. в ERP используются роли:

-Заказчик

-Застройщик

-Генподрядчик

-Подрядчик

-Аккредитован (для тендеров)

6. Теги - поиск контрагентов с выбранными тегами

7. Опции - преимущественно используются в CRM. В ERP используются только опции:

- Сопоставлен с 1С

- Не сопоставлен с 1С

8. Найти - поиск по выбранным фильтрам

9. Очистить - сбросить выбранные фильтры

10. Экспорт - выгрузка списка контактов, отсортированного по выбранным фильтрам, в Excel

Листинг модуля Контакты

1. Чекбокс для выбора контактов.

При выборе контактов открывается меню выбора менеджера для переноса контактов.

2. Метка избранного. При нажатии на "Звездочку" (становится синей) контакт добавляется в избранное.

3. Название - название контакта

4. Менеджер - сотрудник, создавший контакт

5. Теги - теги, указанные в карточке контакта

6. Создан - дата создания контакта

7. ID - уникальный номер контакта в системе

8. Сортировка контактов по убыванию/возрастанию

9. Сортировка по:

- Дате создания

- Дате изменения

- Релевантности

- Имени