2. Добавление новых контактов

Дополнительные материалы по теме:
1. Как добавить заказчика в договор ссылка
2. Как добавить фактического отправителя в договор ссылка

 

Доступно для всех сотрудников кроме роли "Прораб"

 

Чтобы создать новый контакт:

 

1. Откройте модуль "Контакты" - "Создать новый контакт" (синий плюс)

 

2. В появившемся окне создания контакта заполните:

  • тип - юридическое/физическое лицо,
  • полное наименование контрагента,
  • сокращенное наименование контрагента,
  • номер телефона, e-mail, примечание при необходимости

Нажмите "Создать".

 

 

3. В открывшейся карточке контакта при необходимости введите ключевые слова, ассоциации, для удобства поиска контрагента в листинге контактов (поле "Поиск по фразе")

 

 

4. Скорректируйте данные, укажите ИНН и иные реквизиты. Нажмите "Сохранить".

Для заполнения реквизитов нажмите на "стрелку вниз" и в развернувшемся поле введите ИНН, выберите предложенного контрагента и поля "Краткое название компании", "КПП", "ОГРН","Адрес" заполнятся автоматически.

 При использовании шаблонов договоров в системе требуется обязательное заполнение всех реквизитов для корректного вывода информации