Управление причинами перевода заявок в нерабочие статусы

Редактор причин перевода заявок в нерабочие статусы, таких, как Отложенное, Отказ и Нецелевое позволяет выстроить свою собственную воронку по неактивным заявкам.

Попасть в него с главной страницы системы, через меню слева Компания - Каталоги - Причины перевода заявок в нерабочие статусы.

По умолчанию - список причин стандартный. Чтобы добавить новую причину, в выбранном блоке нажимаете на кнопку Добавить причину, вводите название и подтверждаете.

Похожие причины можно объединить в одну. Для этого отметьте их галками и выберите пунткт меню Объединить , далее укажите причину, которая останется и подтвердите.

Чтобы удалить или архивировать причину порядок действий такой же: выбираете причину и жмете Отправить в архив или Удалить

Разница в том, что архивированную причину всегда можно вернуть в работу.

Важно! Удаление причины возможно только при условии, что она не используется ни в одной заявке. В противном случае - Вы получите соответствующее сообщение об ошибке.