План продаж

Инструмент позволяет выставлять план продаж в количественном выражении (завершенные сделки) и в финансовом (привлечение денег за месяц) и сравнивать фактические и плановые значения в оперативном режиме.

Общий План привлечения денег задается в плане поступлений и затем распределяется на менеджеров в плане продаж.

Для формирования плана продаж на главной странице в навигации слева перейдите в пункт «План продаж».

Первая таблица отображает факт за три предшествующих месяца относительно выбранного месяца для корректировки планов на текущий месяц исходя из тенденции продаж.

Для установки плана на следующий месяц достаточно выбрать в поле фильтров нужный месяц.

Вторая таблица служит для установки плана сделок и плана по привлечению денег по каждому менеджеру.

Введенные значения сохраняются автоматически по щелчку вне поля ввода.

В плане привлечения денежных средств указаны дополнительно суммы, стоящие к оплате в указанный месяц и на данный момент потенциально составляющие фактические поступления в планируемом месяце. Используйте их для корректного формирования плана привлечения по каждому менеджеру.

В верхней части фильтра можно сразу перейти к отчету по выполнению плана продаж.

Открывается детальный отчет по выполнению плана продаж, где отображается подробная информация по сделкам и денежным поступлениям.

Все подсвеченные голубым цветом числа являются ссылками для просмотра детальной статистики по поступлениям и данные по сделкам.

Также выполнение плана продаж можно отслеживать на главной странице (дашборде):

По ссылкам из виджета каждый менеджер может увидеть список своих проведенных сделок и платежей по ним.

Желаем всем выполнения своих планов и продуктивной работы менеджеров.